México
Cuando un inversionista está valorando la decisión de cambiar de intermediario, hay varias cosas que se ponen sobre la balanza ¿Cuál será más importante?
a) Rendimientos
b) Servicio
c) Comisiones
d) Valores agregados (regalos, puntos, invitaciones, etc.)
¿Qué opinan?
Edgar Arenas: Autor del libro Invirtiendo y entendiendo, podcaster, asesor de inversiones y profesor de Finanzas Bursátiles.
Hola Edgar!
Lo que busca siempre un inversionista es rendimiento, pero el servicio que se le puede brindar a un cliente es muy importante, ya que el cliente debe sentirse respaldado por su asesor, cuando el inversionista confía en su asesor creo que jamás lo abandonara y la relación será de largo plazo.
Para lograr ser un buen asesor es indispensable conocer el mercado, para poder explicarle por ejemplo a un cliente por qué se está presentando volatilidad en el mercado y darle una respuesta que le de tranquilidad.
Por el otro lado no congenio con los asesores que quieren ganarse a los clientes a base de regalos o invitándolos a comer a restaurantes de lujo, o peor aún querer chantajear al cliente, eso para mí es una muestra de poca capacidad por parte de un asesor, cuando eres un profesional capacitado le muestras conocimiento a tu cliente, además de dar un excelente servicio y conjugado con un buen rendimiento, en automático ganaras la confianza del inversionista.
Saludos
Economista en jefe Rankia LATAM