UNIFIN emite un bono por valor de US$400 millones
Unifin es una institución financiera 100% mexicana, con 21 años de experiencia que ofrece servicios como leasing, factoraje financiero y crédito automotriz.
La entidad Unifin Financiera emitió su primer bono internacional por US $400 millones de dólares a un plazo de 5 años y una tasa cupón de 6.25%.
El bono global 144 A/ Reg S recibió una sólida demanda de los inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano.
Agentes colocadores de la emisión del bono
- Credit Suisse
- Citi Group
- Scotia Capital
Los agentes colocadores fueron quienes organizaron un proceso de roadshow realizado en América Latina, Europa y EE.UU.
Unifin decidió debutar en los mercados internacionales con el objetivo de refinanciar parte de su deuda local, capital de trabajo y algunos propósitos corporativos generales.
Con esta acción, Unifin queda protegida al fortalecer de manera importante el perfil de su deuda y mejorando considerablemente los plazos de sus pasivos, que permanecerán acorde a su principal modelo de negocio.
La sobredemanda de este bono fue de 8.5 veces, llegando a US $2.7bn, siendo así la más amplia este año.
¿Qué os parece esta forma de financiación?
