Fovissste realiza emisión histórica

La emisión que se realizara este martes, el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) por 10,273 millones de pesos será la más grande en la historia de los organismos de vivienda. Además es la primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios del 2015.

Joel Sánchez, especialista en instrumentos estructurados de Moody’s, destacó que:

Fovissste tiene un programa de 16,000 millones de pesos; sin embargo, el fondo buscará aprovechar las condiciones de mercado y captar dinero barato, previo a que se cumplan los pronósticos de alza en tasas

Con la clave de pizarra TFOVICB 15U, esta emisión se realizará mediante el mecanismo de oferta de subasta pública, con la plataforma Euroclear, con 22,224 créditos hipotecarios, un saldo vigente de 11,903.6 millones de pesos y una tasa de interés promedio de 5.70% veces salario mínimo. Las entidades que participarán con un 51.10% de la emisión son el Estado de México, Morelos, Distrito Federal e Hidalgo.

El Fovissste hasta la fecha, ha participado en 23 emisiones de certificados por un monto total de 106,966 millones de pesos, mientras que para este año, se estima un alcance de 16,000 millones de pesos.

El bono emitido por el Fovissste por 10,273 millones de pesos cumplió con las expectativas y alcanzo una sobredemanda de 2.33 veces. Los principales inversionistas fueron afores, bancos comerciales, de desarrollo, de aseguradoras y el Infonavit. Se recibieron 102 posturas y se asignaron 65. En esta subasta participaron inversionistas como la Afore XXI Banorte, Banamex, FIRA, Nafin, MetLife y el Infonavit.

La operación contó con una calificación crediticia de mx “AAA” por parte de Standard & Poor’s; de “AAA mex vra” para el caso de Fitch y de “Aaa.mx (sf)” de Moody’s.