Cuando uno empieza en el mundo de la bolsa, una de las primeras lecciones es la diversificación. Este principio, ampliamente aceptado, sugiere repartir las inversiones para reducir riesgos. Sin embargo, esta estrategia puede no ser siempre la más efectiva. En lugar de diversificar entre valores en alza, estables y en descenso, puede ser más beneficioso enfocarse en los valores que muestran más fortaleza y crecimiento constante.
Para ilustrar esto, podemos analizar el S&P 500, el índice compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Al dividir este índice en dos grupos, encontramos a los "Siete Magníficos" —las siete empresas con mayor capitalización, en su mayoría tecnológicas— y el resto, es decir, las 493 empresas restantes. Al comparar el desempeño de estos grupos, es evidente que los Siete Magníficos lideran el mercado, alcanzando nuevos máximos y mostrando una fortaleza significativa.
Un vistazo a los ETFs que replican estos siete valores muestra que este ETF ha superado resistencias clave en meses recientes. Esta superación de máximos plantea una pregunta crucial: ¿podría el desempeño excepcional de los Siete Magníficos impulsar al S&P 500 en su totalidad? La respuesta parece ser afirmativa, siempre y cuando el soporte clave reciente se mantenga. Hemos visto que la amplitud del mercado también ha mejorado recientemente.
¿Por qué estos siete valores están tan fuertes? Principalmente, por su capacidad de generar ingresos sólidos y posiblemente por beneficiarse de la inflación. Aquí también entra en juego la política económica. La inflación es un problema persistente, con dos responsables claros: Janet Yellen, por su política de gasto público expansiva, y Jerome Powell, por permitirlo. Criticar el aumento de las tasas sin abordar el gasto público no tiene sentido. En relación al mercado laboral y las tasas de interés, Powell necesitaría ver varios indicadores económicos débiles antes de considerar recortes en las tasas. Un solo dato no sería suficiente para tomar una decisión tan significativa.
Las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, y el oro, ambos están en fase de estancamiento, con el Bitcoin en un movimiento lateral y el oro mostrando un comportamiento similar. Esto refleja la incertidumbre de los mercados y la búsqueda de estabilidad por parte de los inversores.
En resumen, aunque concentrarse en valores fuertes como los Siete Magníficos puede ofrecer altos rendimientos, también implica riesgos. Es importante mantener una diversificación adecuada y estar atento a los cambios del mercado. Analizar cuidadosamente cada valor antes de invertir y ajustar la estrategia según las condiciones del mercado es fundamental para optimizar nuestro portafolio de inversiones.
Mantenerse informado y tomar decisiones fundamentadas es crucial para el éxito en la inversión.
Por Sergio Ávila.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 70% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de este producto y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Para ilustrar esto, podemos analizar el S&P 500, el índice compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Al dividir este índice en dos grupos, encontramos a los "Siete Magníficos" —las siete empresas con mayor capitalización, en su mayoría tecnológicas— y el resto, es decir, las 493 empresas restantes. Al comparar el desempeño de estos grupos, es evidente que los Siete Magníficos lideran el mercado, alcanzando nuevos máximos y mostrando una fortaleza significativa.
Un vistazo a los ETFs que replican estos siete valores muestra que este ETF ha superado resistencias clave en meses recientes. Esta superación de máximos plantea una pregunta crucial: ¿podría el desempeño excepcional de los Siete Magníficos impulsar al S&P 500 en su totalidad? La respuesta parece ser afirmativa, siempre y cuando el soporte clave reciente se mantenga. Hemos visto que la amplitud del mercado también ha mejorado recientemente.
¿Por qué estos siete valores están tan fuertes? Principalmente, por su capacidad de generar ingresos sólidos y posiblemente por beneficiarse de la inflación. Aquí también entra en juego la política económica. La inflación es un problema persistente, con dos responsables claros: Janet Yellen, por su política de gasto público expansiva, y Jerome Powell, por permitirlo. Criticar el aumento de las tasas sin abordar el gasto público no tiene sentido. En relación al mercado laboral y las tasas de interés, Powell necesitaría ver varios indicadores económicos débiles antes de considerar recortes en las tasas. Un solo dato no sería suficiente para tomar una decisión tan significativa.
Las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, y el oro, ambos están en fase de estancamiento, con el Bitcoin en un movimiento lateral y el oro mostrando un comportamiento similar. Esto refleja la incertidumbre de los mercados y la búsqueda de estabilidad por parte de los inversores.
En resumen, aunque concentrarse en valores fuertes como los Siete Magníficos puede ofrecer altos rendimientos, también implica riesgos. Es importante mantener una diversificación adecuada y estar atento a los cambios del mercado. Analizar cuidadosamente cada valor antes de invertir y ajustar la estrategia según las condiciones del mercado es fundamental para optimizar nuestro portafolio de inversiones.
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_col.jpg?1712748879 "José Luis Cava: estrategias de inversión frente a la dinámica del oro y Bitcoin")
