¿En qué consiste el trading temático y de basket?

¿Qué es el trading temático y de basket?

El trading temático y de basket consiste en invertir en un conjunto de activos de manera simultánea, agrupados por un tema específico como, por ejemplo: vehículos eléctricos o robótica, cannabis o inteligencia artificial. Este tipo de trading se centra en identificar y capitalizar tendencias globales que tienen el potencial de transformar sectores y sociedades a largo plazo.

A diferencia de las estrategias de trading tradicionales, que suelen ser más directas, el trading temático utiliza un análisis top-down para evaluar cómo los cambios sociales, tecnológicos y macroeconómicos pueden afectar el crecimiento económico y, por ende, el valor de las acciones de empresas, índices, ETFs o commodities relacionados con un tema común.

Las inversiones temáticas buscan generar rendimientos superiores aprovechando oportunidades que no son fáciles de identificar por factores de mercado convencionales. A su vez, ello proporciona diversificación, lo que ayuda a mitigar riesgos y aporta estabilidad a tu cartera.

Descubre más sobre el trading temático y de basket

¿Cómo funciona el trading temático y de basket?

Las estrategias para el trading temático se caracterizan por su enfoque no tradicional, y no se limitan únicamente al análisis de indicadores financieros. Las mismas tienden a centrarse en otros elementos como las tendencias a largo plazo, al identificar cambios importantes en las estructuras sociales, la cultura, la tecnología o la economía.

Por otra parte, el trading temático y de basket toma en consideración las ideas, convicciones y valores, como es el caso de los movimientos en favor de la sostenibilidad ambiental o la igualdad de género, y se dirigen a modelos de negocio que abordan problemas persistentes o necesidades urgentes. Además, esta estrategia de trading puede dirigirse a la inversión en empresas o sectores con el potencial de redefinir paradigmas o resolver problemas de manera innovadora, generando oportunidades de crecimiento significativas.

Aunque pueden parecer similares, las inversiones temáticas y sectoriales tienen diferencias importantes. La inversión sectorial se concentra en empresas de un sector específico, lo que puede no reflejar las tendencias que impactan a múltiples industrias. En cambio, la inversión temática busca aprovechar tendencias a largo plazo, invirtiendo en activos de diversos mercados, industrias y regiones geográficas, que pueden ser de diversos sectores, pero basadas en una misma temática.

Ejemplos de portfolios temáticos

Dentro de las industrias y sectores más populares para el trading temático en la actualidad se encuentran:

- Tecnología de la información: incluye empresas de software, hardware, ciberseguridad y servicios en la nube. Este sector es fundamental en la economía moderna, ya que impulsa la innovación y la eficiencia en casi todas las industrias.

- Energías renovables: enfocado en empresas de energía solar, eólica y tecnologías sostenibles. La importancia de este sector radica en asegurar el futuro energético del planeta, ofreciendo alternativas más limpias y sostenibles para satisfacer las necesidades energéticas.

- Salud y biotecnología: comprende farmacéuticas, tecnología médica y empresas de investigación genética. Este sector es fundamental para el bienestar de la sociedad, ya que impulsa avances en tratamientos y tecnologías que mejoran la salud y prolongan la vida.

- Movilidad eléctrica: incluye fabricantes de vehículos eléctricos, productores de baterías y tecnología de carga. La movilidad eléctrica representa una parte esencial del futuro del transporte, ofreciendo soluciones innovadoras para un sistema de movilidad más limpio y eficiente.

- Fintech: empresas que innovan en servicios financieros, como pagos digitales y criptomonedas. Este sector está transformando la forma en que las personas y las empresas manejan el dinero, haciéndolo más rápido, fácil y accesible. Su crecimiento está impulsado por la digitalización, el cambio en las expectativas de los consumidores y la necesidad de soluciones más eficientes en el ámbito financiero.

- Ciberseguridad: compañías que se especializan en proteger datos y sistemas contra amenazas digitales. El desarrollo de la industria de la ciberseguridad es vital para salvaguardar la información y los activos digitales, garantizando la confianza de los usuarios y la continuidad de las operaciones comerciales en un entorno cada vez más complejo.

- Agricultura sostenible: involucra tecnologías agrícolas, producción orgánica y soluciones de agricultura de precisión. La importancia de la agricultura sostenible radica en garantizar un suministro de alimentos seguro y accesible, mientras se preserva el medio ambiente y se promueve el bienestar de las comunidades.

- Inteligencia artificial y automatización: empresas que desarrollan soluciones de IA, robótica y automatización industrial. La inteligencia artificial y la automatización son importantes dado que transforman la manera en que las organizaciones operan y toman decisiones, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la productividad y la competitividad en un mundo cada vez más digital.

- Alineación con valores personales: permiten que tus inversiones u operaciones reflejen tus principios y creencias.
- Mitigación de fluctuaciones económicas: al centrarse en tendencias a largo plazo, pueden ayudar a reducir el impacto de los ciclos económicos.
- Rendimientos superiores: tienen el potencial de ofrecer mejores resultados que las estrategias convencionales, al enfocarse en tendencias no consideradas en las estrategias de trading tradicionales.
- Diversificación: facilitan la diversificación de tu portfolio de trading, aprovechando oportunidades de crecimiento.

- Mayor riesgo: su potencial de rendimiento viene acompañado de un riesgo elevado, lo que las hace más volátiles y propensas a fluctuaciones significativas.
- Incertidumbre en la evolución de tendencias: existe el riesgo de que la tendencia seleccionada no se desarrolle como se esperaba, lo que podría llevar a no alcanzar las ganancias anticipadas e incluso a sufrir pérdidas.

Resumen: Trading temático y de basket

- El trading temático y de basket implica invertir en un grupo de activos relacionados con un tema específico (como vehículos eléctricos o inteligencia artificial), buscando capitalizar tendencias globales que transformen sectores a largo plazo.

- El trading temático y de basket evalúa cómo cambios sociales, tecnológicos y macroeconómicos afectan el crecimiento económico, en contraste con las estrategias de trading tradicionales que se centran más en métricas financieras.

- El trading temático y de basket permite identificar y aprovechar tendencias no reflejadas en estrategias de trading convencionales, lo que fomenta la diversificación y ayuda a mitigar riesgos en la cartera.

- Ejemplos de sectores para el trading temático y de basket son: tecnología de la información, energías renovables, salud y biotecnología, movilidad eléctrica, fintech, agricultura sostenible, inteligencia artificial y ciberseguridad.

- Las ventajas del trading temático y de basket incluyen la alineación con valores personales, mitigación de fluctuaciones económicas, rendimientos superiores y diversificación. Sin embargo, también conllevan riesgos elevados y la incertidumbre sobre la evolución de las tendencias seleccionadas.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de este producto y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.