¿Cuáles son las principales herramientas de trading?

Invertir en los mercados financieros requiere de un análisis minucioso y continuo. Afortunadamente, existen múltiples herramientas de trading diseñadas para ayudarte a tomar decisiones de inversión. Estas herramientas son especialmente importantes en el análisis técnico, la metodología que se basa en el estudio de los movimientos de precios para prever tendencias futuras y movimientos.

 

Para cualquier inversor, desde un principiante hasta un broker de bolsa, el análisis técnico es una parte esencial en el proceso de toma de decisiones en trading. Este tipo de análisis se centra en la interpretación de los movimientos de precios y en la identificación de patrones para prever las posibles direcciones del mercado. Algunas de las herramientas clave son:

La base del análisis técnico. Los gráficos de precios muestran cómo se ha movido el precio de un activo a lo largo del tiempo. Al observar estos gráficos, podemos identificar patrones específicos, como triángulos, doble techo, o hombro-cabeza-hombro, que nos dan indicios sobre posibles movimientos futuros del precio.

En el ejemplo siguiente mostramos una formación hombro-cabeza-hombro en el S&P 500, que se formo entre el mes de julio de 2021 y abril de 2022, figura que se confirmo para dar paso a la caída del índice en ese año, la formación cumplio su objetivo de llegar a los 3,742 puntos desde su máximo histórico de 4,815.

 

 

Estas herramientas matemáticas se superponen a los gráficos de precios y brindan señales adicionales sobre la dirección del mercado. Algunos de los indicadores más populares incluyen las medias móviles, el MACD, y el RSI. Estos indicadores pueden ayudar a determinar tendencias, momentum y puntos de reversión en el mercado.

Como lo mencionamos en el parrafo anterior, uno de los indicadores técnicos más utilizados son las medias móviles, estas nos ayudan a suavizar la tenencia del precio, pero también sirven como soportes y resitencias, mientras el precio del activo se mantenga por arriba de sus promedios, la probabilidad es que siga subiendo, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

 

 

Los osciladores son indicadores que varían dentro de un rango determinado, como el RSI o el oscilador estocástico, y nos ayudan a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado.

Por otro lado, las herramientas de tendencia, como las líneas de tendencia o canales, son vitales para determinar la dirección general del mercado y para identificar niveles de soporte y resistencia.

En el siguiente ejemplo de la acción GFNORTE agrupamos a un oscilador como el Relative Strength Index (RSI) que es un indicador que nos dice que tan sobre comprado o sobre vendido está el activo, cuando este oscilador se ubica en niveles de 70 o más nos puede dar el indicio de una señal de venta, mostrando que la acció ya se encuentra en un nivel de sobre compra, en el gráfico se muestra que la señal de venta del RSI, coincide con que el precio se ubica en el techo del canal de alcista, dandonos otra señal más para que consideremos realizar la venta, también en la gráfica se muestra que cuando el nivel de RSI está por debajo de 30, coincide con que el precio se ubica en el piso del canal, dandonos señales de compra.

 

El análisis fundamental es una piedra angular para cualquier inversor que busca entender el valor intrínseco de un activo y tomar decisiones basadas en factores macroeconómicos, noticias y análisis financiero. Aquí destacamos algunas herramientas esenciales:

El Calendario Económico es una herramienta indispensable que proporciona un resumen programado de los principales eventos y anuncios económicos que pueden influir en los mercados. Estos eventos incluyen decisiones de tasas de interés, informes de empleo, y cifras del PIB, entre otros. Un buen operador financiero siempre estará pendiente de estos eventos para anticipar movimientos significativos en el mercado.

Existen muchas plataformas y páginas web para consultar el calendario económico, una de ellas es Trading Economics donde podemos hacer consultas de alguno en específico e incluso seleccionar los más relevantes, hay datos que mueven al mercado, sobre todo los de Estados Unidos, información información como la inflación, el Producto Interno Bruto y las Nominas no Agrícolas mueven al dólar y en general a los índices bursátiles.

Los informes de ganancias (o pérdidas) de las empresas listadas en bolsa pueden generar fluctuaciones significativas en los precios de sus acciones. Mantenerse al día con estas publicaciones, así como con las noticias relevantes del mercado, es esencial para entender las fuerzas subyacentes que mueven los precios, y tomar las mejores decisiones de inversión.

Los reportes trimestrales son de los acontecimientos que más generan movimientos en el mercado, depende del resultado los inversores premian o castigan el precio de las acciones, si el resultado es positivo o mejor a lo esperado por lo regular observamos fuertes subidas en el precio, de lo contrario si los resultados no cumplen con las expectativas, los precios de las acciones caen y a veces con fuerza, como por ejemplo el caso de Netflix, cuando no ha cumplido con el objetivo suscriptores, los inversores han desplomado el precio.

Una plataforma para consultar los resultados y analizar información, como las ventas, utilidades o beneficios por acción es Earnings Whispers, quien de manera resumida hace más digerible la interpretación de los reportes trimestrales.

 

 

Dentro del análisis fundamental, la revisión y comprensión de los estados financieros de una empresa es vital. Balance general, estado de resultados y estado de flujos de efectivo ofrecen una vista detallada de la salud financiera de una empresa, su rentabilidad, endeudamiento y muchas otras variables críticas.

Analizar estos documentos permite al broker determinar el verdadero valor de una empresa y si está subvalorada o sobrevalorada en el mercado. Para el trader o inversor que basa su operativa en el análisis fundamental, mediante los resultados financieros, ratios y múltiplos bursatiles, existen distintas plataformas, dentro de ellas encontramos una muy funcional, es Market Screener, una página donde podemos encontrar la información financiera y proyectada de las compañias, de una forma muy visual y amigable.

 

 

La gestión de riesgos es un elemento esencial si tienes pensado operar en los mercados financieros. Para cualquier inversor, tener las herramientas adecuadas para limitar las pérdidas potenciales y maximizar las ganancias es vital para garantizar su permanencia y éxito en el mercado. A continuación, se detallan algunas de las herramientas más empleadas en esta área:

Estas órdenes son importantes para automatizar la gestión de riesgos en el trading. Una orden de Stop-Loss permite establecer un nivel predeterminado en el cuál cerrar una posición si el mercado se mueve en contra de nuestro valor objetivo, limitando así las pérdidas potenciales. Por otro lado, una orden de Take-Profit establece un nivel determinado al cual cerrar la posición para asegurar ganancias cuando el mercado se mueve a nuestro favor.

Por ejemplo, imagina que compras acciones de una compañía a $100 por acción, esperando que su precio aumente. Sin embargo, para protegerte de un movimiento adverso, estableces una orden de Stop-Loss a $95. Esto significa que, si el precio de la acción cae a ese nivel, tu plataforma venderá automáticamente, limitando tu pérdida a $5 por acción. Por otro lado, si esperas tomar ganancias cuando el precio llegue a $110, puedes establecer una orden de Take-Profit en ese nivel.

Por lo regular en la mayoría de las plataformas de trading podemos programar ordenes de Stop-Loss y Take Profit, una de las más amigables es la TWS de Interactive Brokers, en donde, de una manera muy sencilla podemos programar nuestras operaciones,

 

El tamaño de posición se refiere a la cantidad de un activo que un trader está comprando o vendiendo. Elegir el tamaño adecuado es necesario para no exponerse demasiado en una sola operación. El apalancamiento, por otro lado, permite controlar posiciones más grandes con una cantidad menor de capital, pero aumenta el riesgo.

Supón que tienes $10,000 en tu cuenta de trading. Siguiendo una regla básica de no arriesgar más del 2% de tu capital en una sola operación, no deberías exponerte a pérdidas mayores a $200 en un trade. Ahora, si decides operar en un par de divisas y calculas que, con tu estrategia, el riesgo por pip es de $10, deberías ajustar tu tamaño de posición para no perder más de 20 pips antes de cerrar la operación.

Si decides usar apalancamiento, por ejemplo, un apalancamiento de 10:1, podrías controlar una posición de $100,000 con tus $10,000 iniciales, pero esto amplificaría tanto tus ganancias potenciales como tus posibles pérdidas.

 

Las plataformas de trading modernas ofrecen una amplia variedad de herramientas integradas para la gestión de riesgos, desde indicadores técnicos hasta simulaciones y backtesting. Además, un software especializado puede ofrecer análisis más profundos, alertas en tiempo real y la posibilidad de automatizar estrategias, todo lo cual puede ser instrumental para monitorear y gestionar tus operaciones de trading.

Algunas plataformas y softwares conocidos son: MetaTrader 4 (MT4),  MetaTrader 5 (MT5), TradingView y NinjaTrader. Aunque en la actualidad hay una gran variedad de opciones en el mercado. Si bien existe una buena oferta de plataformas para operar, en el caso de TradingView pude ser uba gran alternativa para realizar nuestras operaciones, debido a la transparencia en la información de las cotizaciones, algunos brokers ya cuentan con esta conexión a TradingView.

 

 

Hemos llegado casi al final, pero antes me gustaría dejar aquí un listado con los mejores brokers online para invertir desde México, con los que podrás hacer trading de CFDs de forma segura:

 

En el ámbito de los mercados financieros, un trader eficiente reconoce que su éxito está intrínsecamente ligado a su portafolio de herramientas analíticas. El dominio de instrumentos, que abarcan desde el análisis técnico con gráficos de precios, indicadores y osciladores, hasta el análisis fundamental con herramientas como el calendario económico e informes de ganancias, es esencial.

Mientras que el análisis técnico descompone estructuras de precios históricos y anticipa movimientos basados en métricas cuantitativas, el análisis fundamental ofrece insights críticos sobre la salud económica global y empresarial, siendo vital para inversores orientados al valor y horizontes temporales más extensos. En un ecosistema de trading en perpetua evolución, la adaptabilidad y la actualización continua son cruciales. Así, una operativa exitosa no solo se basa en estrategias sólidas, sino también en el adecuado dominio y aplicación de las herramientas y estrategias de trading primordiales en un marco operativo resiliente.