En los últimos años, la innovación tecnológica ha revolucionado diferentes sectores e industrias alrededor del mundo. En este artículo, hablaremos sobre cómo la empresa ARK Invest ha tenido la visión de ser parte del crecimiento exponencial de las tecnologías desde las inversiones y cómo puedes invertir en sus ETFs.
¿Qué es ARK Invest?
ARK Invest es la famosa empresa de origen estadounidense fundada por Cathie Wood. Tiene como principal característica la emisión de ETFs temáticos gestionados de forma activa.
Los ETFs de gestión activa son aquellos ETFs que tienen un active share cercano al 100%, y esto significa que su objetivo no es replicar un índice de referencia, sino batirlo. Los resultados de esta estrategia se pueden ver reflejados en la evolución del precio de ETFs en comparación con un índice.
Estos ETFs active share se caracterizan también por ser temáticos, relacionados con: Inteligencia Artificial, Big Data, Biología Agrícola, Vehículos Eléctricos, entre muchas otras.
Los ETFs de gestión activa son aquellos ETFs que tienen un active share cercano al 100%, y esto significa que su objetivo no es replicar un índice de referencia, sino batirlo. Los resultados de esta estrategia se pueden ver reflejados en la evolución del precio de ETFs en comparación con un índice.
Estos ETFs active share se caracterizan también por ser temáticos, relacionados con: Inteligencia Artificial, Big Data, Biología Agrícola, Vehículos Eléctricos, entre muchas otras.
Pues, la entidad considera que, en primer lugar, las oportunidades de inversión en disrupción tecnológica están infravaloradas y, en segundo lugar, que la innovación es imprescindible para solucionar los problemas actuales. Por estos motivos, el foco de su negocio está en ofrecer soluciones de inversión enfocadas a las temáticas, comentadas anteriormente.
Historia
ARK Investment Management LLC se fundó en 2014 por la economista Catherine Wood. El nombre de ARK proviene de las siglas Active Research Knowledge (Conocimiento Activo de Investigación, por sus siglas en inglés) y en ese mismo año lanzó sus primeros ETFs: ARKW, ARKQ, ARKK y ARKG.
La principal motivación de Catherine Wood para fundar ARK Invest fue la de encontrar a las empresas mejor preparadas para la disrupción tecnológica y poder clasificarlas en ETFs, siempre bajo una filosofía de inversión en el largo plazo, dos características que definen perfectamente a los ETFs de ARK Invest.
En 2020 se anunció que Resolute Investment Managers adquirió parte mayoritaria de la empresa, sin embargo, tiempo después Catherine Wood haría una recompra para recuperar el control mayoritario de los accionistas.
En eventos más recientes, Bloomberg anunció en el 2021 que Wood's ARK Investment Management presentó Space Exploration ETF (ARKX) para “rastrear principalmente empresas estadounidenses y globales dedicadas a la exploración e innovación espacial”, mismo que ya se encuentra disponible a partir de ese mismo año.
Ventajas competitivas
El principal diferenciador de esta empresa es su visión y enfoque en tecnologías e innovación, además de ofrecer la opción de invertir en una amplia gama de compañías innovadoras que están marcando una pauta en la aplicación de soluciones tecnológicas para el futuro de distintas industrias.
De igual manera, esta gestora se caracteriza por ofrecer fondos de gestión activa a un bajo costo, en comparación con algunos otros similares que puede haber en el mercado.
Noticias recientes de ARK Invest
Lo último que se sabe sobre los movimientos de Catherine Wood con respecto a los ETFs de ARK Invest, son las recientes compras de acciones de Coinbase, plataforma con sede en Estados Unidos enfocada en el intercambio de criptomonedas.
Se reporta que desde el 10 de enero hasta el 13 de febrero de este año ha comprado acciones de dicha empresa alcanzando una estimación de la operación de 16 millones de dólares tan solo en el mes de febrero y una operación total de 614,657 acciones por casi 30 millones de dólares en lo que va del año.
Los ETFs que se beneficiaron de la compra de acciones de Coinbase fueron: ARKK (402, 747 acciones), ARKF (144, 463 acciones) y ARKW (67,447 acciones); de acuerdo con datos reportados por Cointelegraph.
¿Cómo invertir en los ETFs de ARK Invest desde México?
Los ETFs de ARK Invest al no estar listados en el SIC solo se puede contratar a través de brokers internacionales que permitan la compra de ETFs desde México.
Acá te dejo una selección de las mejores alternativas:
8.5
Tradeview Markets
8.5
Admirals
8.0
Direct Trading Technologies
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Mejores ETFs de ARK Invest
Hasta este momento, ARK Invest tiene una oferta de 8 fondos disponibles en el mercado estadounidense. A continuación, te presentamos los 3 mejores ETF’s de ARK Invest de acuerdo a su rendimiento histórico.
ETF |
Ticker |
TER |
Rend. 5a |
Rend. Desde inicio* |
|
1 |
ARKQ |
0.75% |
5.50% |
10.03% |
|
2 |
ARKG |
0.75% |
4.31% |
5.30% |
|
3 |
ARKW |
0.88% |
-0.23% |
11.03% |
*Fecha de inicio: Desde octubre de 2014
Fuente: elaboración propia con datos de ARK Invest actualizado al 31 de diciembre del 2022.
ARK Autonomous Tech & Robotics ETF (ARKQ)
Es un fondo de gestión activa de crecimiento a largo plazo que invierte en múltiples capitalizaciones de empresas de Robótica y Automatización, Vehículos Autónomos, Almacenamiento de Energía, Impresión 3D y Exploración Espacial. El 80% del portafolio se integra de valores de renta variable, principalmente de empresas estadounidenses y extranjeras.
Top 10 posiciones
- Trimble Inc: 8.4%
- Kratos Defense & Security Solutions Inc: 7.8%
- Tesla Inc: 7.6%
- Iridium Communications Inc: 7.1%
- UiPath Inc: 6.9%
- Deere & Co: 6.8%
- Teradyne Inc: 5.1%
- AeroVironment Inc: 4.6%
- Komatsu Ltd: 4.5%
- Caterpillar Inc: 2.5%
Fuente: ARK Invest con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022.
Distribución tecnológica
- Autonomous Vehicles: 44,9%
- Robotics: 17,4%
- Energy Storage: 12,3%
- 3D printing: 10,7%
- Space Explotoration: 9,6%
- Development of Infrastructure: 3,6%
- Alternate Energy Sources: 0,4%
- Innovative Material: 0,1%
Fuente: ARK Invest con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022.
Rendimiento histórico
En términos generales, los ETFs de ARK Invest han tenido una gran popularidad en los inversionistas, sobre todo a partir del segundo semestre del 2020 y durante los dos años siguientes. El 2020 fue el mejor año para el ETF ARKQ, ya que su retorno anual fue de 106.73% de acuerdo a datos de Yahoo Finance y en febrero del 2021 alcanzó un récord en su precio de mercado, llegando a estar por encima de los $99 dólares por acción.
Sin embargo, a partir del segundo semestre del 2022 las cosas comenzaron a tomar otro rumbo, sobre ante las expectativas de recesión económica en Estados Unidos y una ola de despidos masivos de empresas del sector tecnológico, suceso que está directamente correlacionado con las empresas del portafolio de este ETF.
ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)
Este fondo tiene exposición a empresas innovadoras en temas como Bioinformática de Terapia Genética, Medicina Molecular, Biología Agrícola, Edición de Genes y la Industria Farmacéutica. Este instrumento puede ser una gran herramienta de diversificación y responde a la poca atención de los fondos tradicionales en negocios de este tipo. De igual manera, es un fondo diseñado para el crecimiento a largo plazo y el 80% de sus valores se concentran en renta variable.
Top 10 posiciones
- Exact Sciences Corp: 11.7%
- Ionis Pharmaceuticals Inc: 5.3%
- Pacific Biosciences of California Inc: 4.8%
- Teladoc Health Inc: 4.5%
- Incyte Corp: 4.0%
- Beam Therapeutics Inc: 4.0%
- Ginkgo Bioworks Holdings Inc: 3.9%
- Schrodinger Inc/United States: 3.8%
- CareDx Inc: 3.7%
- Adaptive Biotechnologies Corp: 3.7%
Fuente: ARK Invest con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022.
Distribución tecnológica
- Molecular Diagnostics:: 23,4%
- Beyond DNA: 18,3%
- Instrumentation: 13,6%
- Targeted Therapeutics: 12,2%
- Next Genertion Therapeutics: 11,3%
- Bioinformatics: 11,0%
- Gene Therapy: 10,2%
- Stem Cells: 0,0%
Fuente: ARK Invest con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022.
Rendimiento histórico
El ETF ARKG tuvo un efecto similar al mencionado anteriormente. Su popularidad en el año de la pandemia lo llevó a alcanzar un retorno anual de hasta 180% en el 2020, su mejor año hasta ahora. Un posible efecto para este gran impulso pudo ser precisamente la pandemia, ya que el ETF se encuentra enfocado en empresas que desarrollan y aplican tecnología en el desarrollo de medicina y la industria farmacéutica.
La caída de este ETF fue más prematura, puesto que los retornos anuales para 2021 y 2022 fueron de -33.89% y -53.89% respectivamente, de acuerdo a datos de Yahoo Finance. A pesar de la caída, este ETF sigue teniendo un rendimiento positivo de 5.50% desde el 2014, año de su lanzamiento.
Comprar con Interactive Brokers
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)
Finalmente, este fondo tiene el objetivo de dar exposición a empresas dedicadas al desarrollo de productos y servicios basados en el internet de la próxima generación, por ejemplo: Big Data, Deep Learning, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Tecnología Blockchain.
Top 10 posiciones
- Zoom Video Communications Inc: 8,4%
- Block Inc: 8,2%
- Roku Inc: 6,5%
- Shopify Inc: 6,1%
- Tesla Inc: 5,6%
- Grayscale Bitcoin Trust BTC: 5,2%
- Twilio Inc: 5,1%
- UiPath Inc: 5,0%
- Coinbase Global Inc: 4,9%
- DraftKings Inc: 4,7%
Fuente: ARK Invest con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022.
Distribución tecnológica
- Cloud Computing: 25,3%
- E-Commerce: 16,8%
- Digital Media: 16,5%
- Blockchain & P2P: 12,5%
- Big Data & Machine Learning: 11,2%
- Mobile: 8,7%
- Internet of Things: 6,9%
- Social Platforms: 1,9%
Fuente: ARK Invest con datos actualizados al 31 de diciembre del 2022.
Retornos históricos
El ETF ARKW, a diferencia de los anteriores, ha tenido un rendimiento sostenido durante un mayor tiempo, ya que desde el año de su lanzamiento (2014) ha tenido retornos positivos, mucho mayores a su índice de referencia. De igual forma, este ETF tuvo un auge importante a partir del segundo semestre del 2020, alcanzando una tasa de retorno en ese año de 157.05%, de acuerdo con datos de Yahoo Finance.
Comprar con Interactive Brokers
Para el 2022 cerró con una tasa de retorno del -67.50%, impacto que se podría explicar por el riesgo de recesión en la economía estadounidense y los despidos masivos en muchas de las empresas que conforman su portafolio, como es el caso de Zoom, Coinbase y Shopify.